Южные регионы России укрепляют свои позиции в мировом агроэкспорте

В 2023 году российский аграрный экспорт достиг значительной отметки в $43,5 млрд, что стало результатом кардинальных изменений в роли России на мировом продовольственном рынке за последние двадцать лет. Совокупные поставки охватывают более 150 стран мира. Россия занимает ведущие позиции на глобальном уровне: она является крупнейшим экспортером пшеницы и рыбы, занимает второе место по экспорту зерновых и зернобобовых культур, а также подсолнечного и рапсового масла, и третье место по поставкам ячменя.

Южные регионы России, в частности Ростовская область и Краснодарский край, вносят значительный вклад в эти результаты, обеспечивая 27% от общего агроэкспорта страны. Эти регионы специализируются на выращивании и экспорте зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и кукуруза, а также на производстве нишевых сельскохозяйственных культур, таких как горох, нут и белая горчица, которые пользуются высоким спросом как на внутреннем, так и на международном рынке.

Направление на расширение ассортимента.

Согласно данным Федерального центра «Агроэкспорт», 68% российского продовольственного экспорта, что составляет $29 млрд, обеспечивают десять ведущих регионов страны. Ростовская область занимает первое место с $8,5 млрд (19,6% от общего объема), а Краснодарский край — третье место с $3 млрд (7%).

Экспортные портфели этих двух южных регионов значительно различаются. Ростовская область преимущественно экспортирует пшеницу, на долю которой приходится более 63% совокупного объема поставок, и подсолнечное масло (15%). Краснодарский край, напротив, делает акцент на диверсификацию. В его экспортном портфеле пшеница составляет 39,2%, рапсовое масло — 15,4%, подсолнечное масло — 8,5%. Поставки кукурузы из региона увеличились почти в два раза за год: в прошлом году край экспортировал почти 2 млн тонн этой агрокультуры в 15 стран мира, тогда как в 2022 году — 900 тыс. тонн. Кроме того, регион активно развивает переработку: экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2023 году увеличился в 2,5 раза.

Успешная монетизация

Несмотря на внешнеполитические риски, крупные игроки агробизнеса уверены в мировом спросе и активно вкладываются в переработку. В мае 2023 года одна из ведущих агрокомпаний приступила к строительству завода по переработке семян льна. Новое предприятие, расположенное на участке площадью 7,5 га в Азовском районе Ростовской области, будет иметь полный производственный цикл. В настоящее время завершен монтаж силосов, завершается возведение маслобакового хозяйства, начат монтаж основного технологического оборудования и котельной, продолжаются работы по строительству склада жмыха. Оборудование для завода закуплено полностью и доставлено на место, сообщил один из руководителей проекта.

Сырье для нового завода начнут закупать уже в следующем сельскохозяйственном сезоне, сообщили в компании. География закупок будет охватывать масличный лен, выращенный в южных регионах: Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, а также у сельхозпроизводителей из Центральной России, Поволжья и Южного Урала.

Лен становится преобладающей культурой в экспорте

«Лен — экспортная культура, спрос на которую со стороны стран-импортеров продолжает расти. Льняное масло широко используется в пищевой промышленности и является ценным техническим маслом для фармацевтики, лакокрасочной отрасли, деревообработки и рыбной промышленности. Наши прогнозы подтверждают, что более 50% льняного масла будет поставляться в Китай, который является нашим основным рынком сбыта. Кроме того, значительные объемы планируется экспортировать в Турцию и Южную Америку. Мы также видим перспективы в развитии внутреннего потребления льняного масла и уже достигли предварительных договоренностей с отечественными производителями кормов для аквакультур, что способствует диверсификации рынка сбыта», — добавил представитель компании.

Что касается льняного жмыха, этот продукт вызывает большой интерес у китайских партнеров благодаря своим питательным свойствам и возможностям использования в животноводстве. Также льняной жмых пользуется спросом у отечественных животноводческих хозяйств, которые активно используют его в кормовых рационах для увеличения продуктивности скота.

Разделение агропродукции на специализированные категории

В ответ на снижение прибыльности в сегменте зернового сельского хозяйства, крупные агропроизводители и торговые компании активно ориентируются на нишевые культуры. По данным Росстата за 2023 год, производство зернобобовых культур в России выросло на 29% и достигло почти 6 миллионов тонн. Горох, нут и чечевица демонстрируют значительно более высокую прибыльность по сравнению с пшеницей, а спрос на них на мировом рынке стремительно растет. Открытие крупных рынков в Китае и Индии также оказало положительное воздействие на ценовую динамику, согласно мнению экспертов.

Гороховые успехи

Экспорт зернобобовых культур на международные рынки превысил 3,2 миллиона тонн, сообщает ФЦ «Агроэкспорт», что стало рекордным показателем и в 2,5 раза превысило объем предыдущего года. Основная часть поставок приходится на горох, который составляет 77% от общего объема поставок. Экспорт этой культуры увеличился в 2,5 раза, достигнув почти 2,5 миллиона тонн, а экспортные доходы увеличились почти в два раза. Китай выступает в роли основного покупателя, который открыл свой рынок для российского гороха в конце 2022 года. Среди крупнейших импортеров также значатся Испания, увеличившая закупки в 27 раз, и Турция (-17%).

Нишевые культуры, как двигатель экспорта

В текущем сельскохозяйственном сезоне отмечается увеличенный интерес к выращиванию и экспорту нишевых культур со стороны крупных игроков в сельском хозяйстве. Один из ключевых трендов заключается в значительном росте объемов поставок гороха на зарубежные рынки. За прошлый год объем поставок нишевых культур на мировые рынки составил почти 600 тысяч тонн, где значительная часть приходится на горох, нут, лен, чечевицу и горчицу. Повышенный интерес к этим культурам обусловлен их высокой рентабельностью и стабильным спросом на мировом рынке.

Многие сельхозпроизводители последние годы активно увеличивают площади под нишевые культуры, реагируя на изменения на рынке и стремясь увеличить выручку. В результате урожайность гороха, нута и льна за последний сезон выросла в несколько раз, что способствовало увеличению экспортных поставок. Кроме того, появление новых перспективных рынков, таких как Китай и Индия, также стимулировало увеличение объемов экспорта нишевых сельскохозяйственных культур.

Например, нут занимает 15% от общего объема экспорта зернобобовых культур, с увеличением поставок в Турцию, Пакистан и Египет. А экспорт чечевицы вырос почти в 3 раза, где основными импортерами стали Турция, Индия и ОАЭ. Эти тенденции указывают на значительный потенциал роста и развития экспорта нишевых культур в ближайшие годы.

Юг – основные ворота страны

Южные регионы России продолжают оставаться ключевыми зерновыми воротами страны на внешних рынках. Несмотря на значительный рост в нишевых сегментах, зерно по-прежнему остается флагманом российского продовольственного экспорта, занимая более трети его общего объема. Аналитики прогнозируют, что к концу текущего сельхозсезона 2023/2024 годов Россия сможет экспортировать рекордные 70 миллионов тонн зерна и занять до 30% мирового рынка.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна, в текущем сельхозсезоне экспорт зерна из России уже превысил 57 миллионов тонн, что на 10 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Диверсификация поставок помогла существенно снизить зависимость от традиционных импортеров, таких как Турция, Египет и Иран. Основными драйверами зернового экспорта стали Индонезия, Бангладеш и Китай. Важно отметить, что российские поставщики успешно вернулись на рынок Индонезии, превысив экспорт пшеницы 1,4 миллионами тонн, а также увеличили поставки в Бангладеш на более чем 3,4 миллиона тонн. В Китае, где основным направлением стали фуражные культуры, отгрузили уже 1,5 миллионов тонн.

Логистическая инфраструктура юга пользуется спросом

Участники рынка отмечают, что логистическая инфраструктура Юга России, включая морские порты, железнодорожные пути, элеваторы и терминалы для перевалки зерна, столкнулась с серьезной загрузкой в связи с увеличением объемов агроэкспорта. До 90% российского зерна отправляется на внешние рынки через порты Азово-Черноморского бассейна.

Эксперты подчеркивают, что порты этого бассейна остаются основными для экспорта российского зерна из-за их географической близости к региону MENA, основному рынку сбыта. Однако, наряду с расширением перевалочных мощностей, важно решать проблемы логистики, такие как железнодорожные и автомобильные маршруты, чтобы обеспечить плавную транспортировку зерна.

Большие возможности с небольшими ограничениями

Южный федеральный округ благоприятно расположен на пересечении международных транспортных маршрутов, что делает его привлекательным для транзитной торговли и логистики. Наличие крупных портов, аэропортов и железнодорожных магистралей обеспечивает удобные условия для экспорта товаров и открывает обширные возможности для развития внешнеэкономических связей.

Однако, на данный момент существуют ограничения на перевозки определенных категорий грузов по Азовскому морю, что привело к снижению перевалки в этом бассейне. Для увеличения объемов агроэкспорта необходимо обеспечить инфраструктурные и административные условия. В связи с этим, Россия активно развивает транспортные коридоры, особенно Восточное и Азово-Черноморское направления, чтобы обеспечить оптимальное распределение грузопотоков внутри страны и сократить издержки.

Источник: «АПК Эксперт»